Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике — Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел дело с варкой мета. Но незадолго до этого полиция провела облаву. В результате Пинкман потерял и напарника, и место, где всё производилось.