Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаемых событий драматург создаёт новое произведение. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения. Среди них - загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора.
